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L&T以1.56亿美元的敌意收购来控制Mindtree

2020-01-06

Larsen&Toubro有限公司同意收购Mindtree有限公司的五分之一,并采取行动控制该软件服务公司,这是一起罕见的在印度进行敌意收购的案例。

曾经挫败Reliance Industries Ltd和Aditya Birla Group恶意收购企图的Larsen周一表示,它将以3,269千万卢比(4.76亿美元)收购Cafe Coffee Day创始人VG Siddhartha在Mindtree控制的20.32%股权。

印度最大的工程公司也提出公开要约,以5,030千万卢比从公众股东手中收购Mindtree多达31%的股份,并向其经纪公司Axis Capital Ltd下达订单,从二级市场购买高达15%的股份,价格为2,434卢比亿卢比。

总体而言,L&T可能会为此次收购支出10,733千万卢比(15.6亿美元)。

知情人士称,L&T的双重行动 - 公开发售和通过其经纪人购买股票 - 旨在确保其获得Mindtree至少51%的股权以控制公司。

L&T在一份声明中表示,它将以每股980卢比购买Mindtree股票。 周一,这对于Mindtree在BSE的收盘价格为962.5卢比,溢价1.8%。

“此次收购是我们为全球客户提供业界领先的IT服务战略的一部分。 它将有助于推动L&T的技术组合进入印度IT公司的顶层,“L&T首席执行官兼总经理SN Subrahmanyan说。

尽管Mindtree创始人仍然存在阻力,但L&T的主动提议仍然存在。 事实上,这家IT公司已于周三召开董事会会议,以考虑股票回购提案。

在周日的推文中,联合创始人Subrato Bagchi表示,他正在辞去政府小组的职务,以抵御“恶意收购的迫在眉睫的威胁”。

“Mindtree并没有被设计成一种可以买卖的资产......我需要在困难时期到达那里。 因此,艰难的回归决定,“Bagchi发推文。

在另一份声明中,Mindtree发起人Bagchi,Krishnakumar Natarajan(执行主席),Rostow Ravanan(首席执行官)和Parthasarathy NS(执行副主席兼首席运营官)反对L&T的举动。

他们在一份声明中说:“Larsen&Toubro试图对Mindtree进行敌意收购,这是对我们共同建立20多年的独特组织的严重威胁。”

“Larsen&Toubro的恶意收购,在我们的行业中前所未有,可以取消我们所取得的所有进展,并极大地重振我们的组织。 我们认为交易没有任何战略优势,并坚信该交易对所有股东都具有破坏价值。“

Mindtree的持股模式相当分散。 证券交易所数据显示,发起人集团仅拥有该公司约13.33%的股份,而国内共同基金和外国证券投资者拥有接近50%的股份。 以印度为重点的私募股权公司Nalanda Capital是Mindtree的最大机构股东,持有10.6%的股份。

Siddhartha出售他的股份以偿还债务。 事实上,包括KKR在内的几家私募股权公司已经考虑收购悉达多的股份,但他们希望获得该公司的控股权,而且由于创始人集团没有出售其股份,这一点很难实现。

Larsen在L&T Infotech有限公司旗下拥有一家软件服务公司,该公司还表示,它拥有足够的财务灵活性,可通过现有资源为整个交易提供资金。

该公司表示,此次收购符合其专注于服务和轻资产业务以推动未来盈利增长的战略。 该工程公司表示,Mindtree还将增加L&T的IT服务平台,重点关注新时代的数字和云解决方案,并补充其技术服务组合。

Mindtree提供应用程序开发和维护,基础架构管理服务,独立测试,软件包实施,咨询和知识产权产品相关解决方案。

L&T表示,它计划将Mindtree作为独立的上市实体,并补充说,它将扩大对其业务目标公司的支持。 L&T表示,Mindtree将受益于获得更大的客户群和更广泛的产品供应,在共同的父母身份下为股东带来更高的回报。

收购需要获得必要的监管批准并满足要约文件中规定的其他条件。

*本文已更新,以添加Mindtree发起人发布的声明中的评论。

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责任编辑:滑俄